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跟北上资金买茅台 外资也有“看走眼”时候 集中抢筹可能已经结束

时间:2019年03月19日 11:37:17 中财网


  在昨日的沪指大涨中,贵州茅台贡献居功至伟,贡献了3.77点,海天味业贡献了1.22点,伊利股份贡献了1.15点,恒瑞医药贡献了0.90点。

  不过白马消费股大涨下也有部分不良信号,昨日的龙虎榜单显示,五粮液泸州老窖顺鑫农业等均遭机构席位大举卖出。


  北上资金被认为是过去两年白马股行情最大买家,从图形看,2018年4月和2018年11月,北上资金对贵州茅台有两次明显的?#20013;?#30340;加?#20013;?#20026;。


  数据显示在进入2018年后,伴随着贵州茅台股价冲击800元大关,茅台的股价几起几落,震荡明显加大,但北上资金占占自由流通股本的比例很少有低于20%,其中茅台股价由几次跌至650元甚至620元附近,北上资金也坚定持股,甚至略有加仓。

  ?#27604;唬?#22806;资也有“看走眼”的时候,在近年以来,北上资金持股变动和茅台股价也出现几次阶段性的明显背离,第一次发生在2016年12月,第二次发生在2017年10月份,均发生在四季度,北上资金的持股阶段性降低,基本?#20013;?#20102;一个季度左右,而贵州茅台的股价分别由320涨至400左右,530涨至700左右。

  第三次北上资金主动明显减仓发展在2018年10月,减?#20013;?#20026;?#20013;?#19981;到1个月,持股占自由流通股本的比例短暂跌破20%,茅台股价出现快速调整,由730元快速调整至500元左右。

  集中抢筹推动的行情或结束
  有机构认为,伴随白酒行业上市公司陆续披露2018年年报和2019年一季报,市场的悲观预期或将陆续得到修复,白酒股或将迎来基本面和估值的双重提升。

  不过,也有机构持不同观点,太?#31382;?/a>证券认为,今年的行情,基本面是悲观预期的修复、北上资金的抢筹以及国内资本的被动买入。食品饮料的估值修复行情基本结束,整个行业的普涨也已经完成。未来,是基本面差异的强势个股的机会。贵州茅台作为龙头和外资抢筹首选,已经创了前期的高点,基本面的不平衡和市场的推崇目前基本上已经完全?#20174;?#22312;股价里了,未来大概率以缓涨微调为主,成为行业的支柱。

  五粮液伴随基本面的改善、估值修复、加上今年的换装提价效应,一改多年颓势,股价表?#33267;?#30524;。未来在各种利好刺激下,作为白酒的龙头老二,市?#31561;?#26377;提升空间。

  食品饮料板块因集中抢筹推动起来的行情也宣告结束,未来资金的选择也将更加多元,基本面业绩和其他的向好变化,才能吸引更多资金追捧。无论是主动出击的北上资金,还是被动配置的国内机构,在后MSCI时期,都从被动的行业、公司配置,走向精选个股的主动作为的投资行为。
□ .李.志.强  .证.券.时.报.网
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